Conoce la evolución del Top 20 criptomonedas desde Diciembre 2017 a 2021 para mejorar tus ganancias o minimizar tus pérdidas.

Top 20 Cripto 17 de Diciembre de 2017 — Fuente: https://coinmarketcap.com/historical/20171217/

Ya estamos acercándonos al 17 de diciembre de 2021 y 4 años después del Top 20 criptomonedas de Diciembre de 2017 es conveniente para un inversor cripto cuyo objetivo de inversión es el largo plazo (entre 4 y 8 años ) realizar un detallado análisis de cual es el top 20 en la actualidad y que estrategias deberíamos seguir en nuestra cartera, en base a lo observado en estos últimos 4 años desde el Bull Run de 2017 al de 2021

Top 20 cripto 10 de Diciembre de 2021 — Fuente: https://www.coingecko.com/

¿Cuáles son los cripto activos que se mantienen en el Top 20 cuatro años después del Bull Run de diciembre de 2017?¿Que peculiaridades tienen?

Lo primero que llama la atención es que a pesar de todos los asesinos de la red descentralizada de pagos de efectivo electrónico Bitcoin persona a persona y la red blockchain con contratos inteligentes para construir aplicaciones descentralizadas Ethereum siguen manteniéndose en el puesto 1 y 2 respectivamente, por lo que de momento no han acabado con ellas después de 4 años.

El crecimiento del precio de BTC en estos últimos 4 años ha sido de un 153 % y su capitalización de mercado ha pasado de 320,5 millones a 913,6 millones de dólares que supone un crecimiento de 185 % con 18.897.400 BTC frente a los 16.748.337 BTC del 17 de diciembre de 2017. Lo que representa una inflación media anual del 3,2 % en los últimos 4 años.

Fuente: https://www.coingecko.com/es/monedas/bitcoin

Si comparamos el crecimiento de la oferta monetaria de BTC con respecto a los dólares americanos vemos que el número de dólares en diciembre de 2017 según el agregado monetario M3 es de 13.854.800.000.000 dólares y en septiembre de 2021 (último dato disponible) alcanzan los 20.982.900.000.000 dólares lo que supone una inflación anual media del 12,9 % en los últimos 4 años. Esto ha supuesto una apreciación del BTC con respecto al USD de un 153 %

Fuente: https://fred.stlouisfed.org/series/MABMM301USM189S

En los últimos meses ya hay importantes inversores profesionales como Ray Dalio, Stan Druckenmiller o Paul Tudor Jones que hablan de Bitcoin como activo para protegerse de la inflación, tenemos a los CEO de empresas que cotizan en Bolsa como Michael Saylor de Microstrategy o Elon Musk de Tesla que han halagado a Bitcoin, incluso tenemos empresas que son un exchange centralizado de Bitcoin como Coinbase que ya cotizan en bolsa.

La segunda mal llamada criptomoneda como es el token de utilidad ETH para pagar dentro de la red Ethereum es el cripto activo que mas ha crecido su precio desde diciembre de 2017 al día de hoy aumenta un 473 %. Esto se ha producido por 2 importantes cuestiones, por un lado el fuerte uso de la red ethereum como consecuencia del incremento exponencial del uso de aplicaciones descentralizadas en finanzas descentralizadas conocido como DeFi, en metaversos, en play to earn o en mercados de NFT que han impulsado la demanda de ETH y por otro lado se produjo en agosto de 2021 el fork en la red Ethereum London que implementó el EIP1559 lo que llevó a la quema de ETH usado en el pago del base fee de las transacciones de la red.

El aumento de la demanda de ETH unido a la disminución del crecimiento en la oferta de ETH ha llevado a ese aumento del precio del ETH. Sin embargo todo eso ha llevado a que muchos usuarios de la red ethereum como consecuencia del colapso y los altos costes de usar la red ethereum estén buscando como alternativa otras redes con aplicaciones descentralizadas. Veremos si esto termina siendo un grave problema para la red ethereum.

Fuente: https://ultrasound.money/

Los otros 2 cripto activos que siguen en el Top20 y que ha tenido su precio un incremento en torno al 150% son ADA de la red Cardano y TRX de la red Tron. Ambas redes se han creado para construir sobre ellas aplicaciones descentralizadas como hace la red Ethereum.

La red Tron utiliza el algoritmo de consenso DPoS, o Prueba de participación delegada (DPoS) es una evolución popular del concepto de PoS, mediante el cual los usuarios de la red votan y eligen delegados para validar el siguiente bloque. Los delegados también se denominan testigos o productores de bloques . Con DPoS, puede votar por los delegados agrupando sus tokens en un grupo de apuestas y vinculándolos a un delegado en particular.

En la red de TRON, todos los poseedores de TRX pueden aplicarse para ser candidatos de SR y es probable que se conviertan en SR o súper socios. Cualquier holder de TRX puede votar por los candidatos de SR, entre los cuales los 27 candidatos más votados se convertirán en SR, mientras que los desde el 28 al 127 se convertirán en súper socios. Los SR son responsables de producir bloques y empacar transacciones; Los súper socios, por otro lado, solo reciben recompensas de votos que reciben sin realizar las dos tareas mencionadas anteriormente. Todos los candidatos de SR, súper socios y SR tienen derecho a presentar propuestas para modificar los parámetros en la red de TRON.

Fuente: https://tronscan.org/#/blockchain/nodes

Una forma de medir el uso de las redes descentralizadas es teniendo en cuenta el total de activos bloqueados (TVL) en las aplicaciones DeFi de esa red, si bien ethereum es la que mas peso del TVL tiene un un 66 % del total, la red Tron está en 6º lugar según el sitio web DeFiLlama y representa del total mercado el 2,36%

Fuente: https://defillama.com/chains

La red Cardano utiliza el algoritmo de Consenso PoS y tiene en la actualidad en torno a 3000 validadores, a finales de septiembre realizó el fork Alonzo que sirve para implementar los contratos inteligentes para desarrollar aplicaciones dentro de la red y está ahora probando en la red de pruebas el primer DEX SundaeSwap para empezar a implementar las finanzas descentralizadas.

¿Qué diferencias importantes podemos destacar entre el top 20 de diciembre de 2017 y 2021?

La primera diferencia que vemos es que mientras que en 2017 la batalla era principalmente por encontrar redes de pago que mejoraran supuestamente la escalabilidad o el anonimato de la red Bitcoin, como pasaba con el fork BSC, XRP, LTC, ADA, DASH, XMR, XLM, BTG o OMG y también redes que mejoraran la red Ethereum para la construcción de aplicaciones descentralizadas sobre la misma como NEM, ESO, NEO, TRON, QTUM en 2021 se ha centrado la atención en aquellas redes sobre las que se han construido ya aplicaciones descentralizadas de finanzas conocidas por DeFi, en metaversos, en play to earn o en mercados de NFT y el precio del token de esa red subía conforme subía el uso de la misma. Una de las variables mas importantes que se ha elegido para mirar el valor de una red descentralizada es el TVL (Total de Activos bloqueados dentro de los protocolos DeFi) y por ese motivo no es casualidad que la mayoría de criptomonedas del top 20 de 2021 sean las de los token de esas redes descentralizadas.

En la actualidad existen redes para construir aplicaciones descentralizadas que están compitiendo con Ethereum como consecuencia del éxito de la red ethereum que provocó una subida del precio del gas Gwei y además del precio del ETH, algunas de ellas están en el top 20 cripto de diciembre de 2021 como son el token BNB de la Binance Smart Chain con su token BNB que está el 3ª posición, el token SOL de la red Solana en 5ª posición, el token DOT de la red Polkadot en 9ª posición el token LUNA de la red Terra en 10ª posición, el token AVAX de la red Avalanche en 12ª posición, el token MATIC de la red Polygon en 14ª posición, el token CRO de la red Cronos del exchange crypto.com en 15ª posición y el token ALGO de la red Algorand en 19ª posición. Podemos ver que el TVL en DeFi está muy relacionado con el top 20 cripto de 2021.

Fuente: https://defillama.com/chains

Otro dato a destacar es que en el top 20 cripto de diciembre 2021 han aparecido 3 cripto activos que son monedas pegadas al dólar americano centralizadas como son el USDT, USDC y BUSD. Ha fecha actual la capitalización de mercado de USDT + USDC + BUSD suponen 131.846 millones de dólares. Esto nos puede hacer pensar que la demanda de dólares sintéticos digitalizados en estos últimos años ha crecido dentro del mundo cripto.

Fuente: https://www.coingecko.com/es/categories/stablecoins

Los motivos del aumento importante en capitalización de mercado en el top 20 cripto de criptomonedas pegadas al dólar americano podrían ser por 4 principales motivos:

Usuarios que usan criptomonedas estables al dólar para rentabilizarlos en plataformas DeFi y CeFi ya que ofrecen tipos de interés por depositar esas criptomonedas estables al dólar superiores a los tipos de interés que ofrecen los intermediarios financieros tradicionales en el ecosistema TradFi.
Usuarios que utilizan criptomonedas estables al dólar cuando quieren protegerse de las caídas del mercado cripto, sin necesidad de volver al mundo FIAT.
Ciudadanos de países con graves problemas de sus divisas que se devalúan constantemente o pierden valor mucho más rápido que el dólar como ocurre en países como Argentina, Venezuela, Turquía y otros países que encima las autoridades de esos países dificultan a sus ciudadanos protegerse con dólares.
Usuarios con importantes cantidades de BTC y ETH que no quieren vender esas criptomonedas y ponen de colateral (garantía) sus BTC y ETH para solicitar préstamos de monedas estables al dólar como USDT, BUSD, USDC. Por esto que comentamos no es casualidad que en la posición 17 esté el token ERC20 WBTC que es el BTC envuelto en la red Ethereum.

¿Qué característica tiene en común el Top 20 de Diciembre de 2017 y 2021?

Mas allá de los criptoactivos que repiten en el top 20 que ya lo hemos tratado al principio de este informe como son BTC, ETH, XRP, ADA, LTC y TRX hay un dato muy importante que debemos destacar.

Hubieron 2 proyectos en 2017 que el único valor que tenían era el apoyo e impulso por su gran comunidad que seguían un MEME y también por los exchange y grandes inversores expertos en manipulación de masas que querían aprovechar las ganancias de esas criptomonedas MEME y sus fanáticos provocando FOMO con sus aliados los medios de manipulación masivos. Esos proyectos fueron Bitconnect y Populous.

En 2021 en el top 20 hay 2 proyectos MEME esta vez su común denominador son la raza de perros Shiba Inu han seguido el mismo patrón que ocurrió con los de 2017 esta vez los grandes inversores expertos en la manipulación de masas han utilizado al empresario e influencer Elon Musk que tiene muchos seguidores fanáticos de la tecnología promoviendo (activamente) el DOGE y han utilizado a uno de los fundadores de la red Ethereum e influencer Vitalik Buterin que tiene muchos seguidores en los fanáticos de las redes descentralizadas promoviendo (pasivamente) el SHIB.

Fuente: https://twitter.com/elonmusk

Conclusiones

El 80 % de las criptomonedas del top 20 después de 4 años han sido una mala inversión, cuidado con las shitcoin y las altcoins que no aportan valor real y que están sobrevaloradas en los momentos de euforia y codicia del mercado cripto.
Mucho cuidado con holdear todo, debes tener criterio para saber que criptomonedas debes holdear y de cuales debes deshacerte una vez obtenida la ganancia esperada, ya que los mercados de tecnología tienen mucho riesgo y son muy volátiles, donde rápidamente una nueva tecnología puede dejar obsoleta una anterior.
Aprovecha toda la información aportada en este informe para decidir que criptoactivos vas a seguir holdeando, cuales vas a utilizar para rentabilizarlos con protocolos DeFi, cuales vas a vender y cuales vas a comprar de cara a 2022.
Cada vez tienen mas peso las monedas estables al dólar en el mundo cripto.
Cuidado con las MEME criptos, la historia siempre se repite.
El éxito de la red Ethereum provocó un aumento del coste del Gas y un aumento del precio del ETH eso llevó a la explosión de otras redes mas o menos descentralizadas que atrajeron aplicaciones descentralizadas y luego a usuarios DEFI, Metaversos, NFT y Play to Earn principalmente gracias a los programas de recompensa para las dApps que se trasladaron a programas de minería de liquidez para los usuarios.
Las comunidades son necesarias para impulsar una criptomoneda, pero deben ir acompañadas de fundamentales que aporten valor añadido en el medio y largo plazo para los inversores, usuarios, programadores y otros agentes necesarios para la continuidad de la misma.
Dedica unos minutos para reflexionar cuales van a ser las tendencias en el mercado de las criptomonedas en el año 2022, realizándote preguntas como:

A) ¿Qué sectores estarán en crecimiento porque tratan de solucionar los problemas actuales del ecosistema cripto? Como el problema de la escalabilidad o la interoperabilidad

B) ¿Qué estrategia tengo preparada si el mercado cambia su tendencia a lateral o empieza a caer?

C) ¿En que están invirtiendo los Venture Capital cripto?

D) ¿Qué criptoactivos y proyectos que están desarrollándose ahora y todavía no han lanzado el token debería entrar?

E) ¿Qué criptoactivos del top 100 o el top 200 de proyectos consolidados están baratos?

Fuente: Elaboración propia usando el sitio web Goingecko y Coinmarketcap

Si has llegado hasta aquí muchas gracias por tu tiempo, espero que te haya sido de utilidad este artículo.

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